（以下本体从华福证券《新材料周报：2024年巨匠芯片销售额将同比增长20%，瑞华泰新建聚酰亚胺薄膜名堂》研报附件原文概要）投资要点：本周行情总结。本周，Wind新材料指数收报3694.63点，环比上升0.85%。其中，涨幅前五的有皇马科技(18.06%)、八亿时空(18%)、江化微(16.95%)、祥源新材(15.36%)、斯迪克(13.61%)；跌幅前五的有瑞丰高材(-12.56%)、奥克股份(-11.83%)、金博股份(-10.89%)、普利特(-10.25%)、奥来德(-5.53%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6755.22点，环比上升2.31%；申万三级行业流露器件材料指数收报1128.4点，环比上升1.09%；中信三级行业有机硅材料指数收报6359.08点，环比上升1.03%；中信三级行业碳纤维指数收报1282.99点，环比着落6.62%；中信三级行业锂电指数收报2220.85点，环比上升1.55%；Wind主张可降解塑料指数收报1784.62点，环比上升4.06%。2024年巨匠芯片销售额将同比增长20%。11月27日音讯，外洋半导体产业协会（SEMI）与半导体商议机构TechInsights近日联袂发布了2024年第三季半导体制造监测论述（SSM），该季巨匠半导体制造业成长动能强盛，所相干键产业方针均呈现较上一季成长趋势，为两年来首见。这一轮增长主要由季节性身分和投资AI数据中心的强力需求所带动，但消耗、汽车和工业等部门复苏速率仍较为迟缓。这一增长态势有望不竭至2024年第四季。电子居品销售额在2024年上半年下降后，在2024年第三季度反弹，环比增长8%，瞻望2024年第四季度环比增长20%。IC销售额在2024年第三季度也环比增长12%，瞻望2024年第四季度将再增长10%。总体而言，瞻望2024年巨匠芯片销售额将增长20%以上，这主如果由于价钱全面上升和对数据中心存储芯片的强盛需求导致的内存居品。（而已起首：芯智讯）瑞华泰新建聚酰亚胺薄膜名堂。11月29日，瑞华泰公告，公司全资控股子公司嘉兴瑞华泰拟自筹资金，投建高速通信柔性基材与轨谈交通辛劳能聚酰亚胺薄膜名堂，总投资金额瞻望6.53亿元。名堂建成后将进一步促进功能性聚酰亚胺薄膜材料的入口替代。另外，全资子公司深圳瑞华泰行使材料科技有限公司拟参与竞买深圳市深汕互助区开发用地E2024-0004宗地，地块占大地积8.36万平素米，竞拍肇始价3030万元。购买该地盘使用权，翌日将重心围绕柔性光电用PI及CPI材料、集成电路与半导体封装用PI材料、低轨卫星耐氧原子PI材料、新动力行使功能聚酰亚胺材料等产业化主张布局。（而已起首：瑞华泰、化工新材料）重心标的：半导体材料国产化加快，下流晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利上风最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上舛误中枢步履，看好彤程新材在入口替代方面的高速推崇。特气方面，华特气体深耕电子特气鸿沟十余年，箝制立异研发，已毕入口替代，西南基地重叠空分征战双重布局，一体化产业链疆城初显，提议柔柔华特气体。电子化学品方面，下流晶圆厂冉冉落成，芯片产能有望抓续开释，提议柔柔：安集科技、鼎龙股份。下流需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发缓期。国内抓续鼓吹制造升级，高圭臬、高性能材料需求将冉冉开释，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三伟业务保抓高增速，环环相扣打造齿科巨头，新动力业务爆发式增长，横向拓展、纵向蔓延打造新材料威信，提议柔柔新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提高离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能冉冉开释，凭借康泰股份，贫乏千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，提议柔柔国内抗老化剂龙头利安隆。碳中庸配景下，绿电行业隆盛发展，光伏风电装机量缓缓攀升，提议柔柔上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子期间行业跳动的联泓新科、领有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。风险教唆下流需求不足预期，居品价钱波动风险，新产能开释不足预期等

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